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寶龍地產(chǎn)首單CMBS成功發(fā)行

讀懂ABS

2021-07-27 17:21 5236 0 0

近日，由東亞前海證券擔(dān)任計(jì)劃管理人的“東亞前海-寶龍地產(chǎn)商業(yè)1號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”于上交所成功發(fā)行，規(guī)模9億元。

作者：二毛

來源：讀懂ABS（ID：dudabs）

近日，由東亞前海證券擔(dān)任計(jì)劃管理人的“東亞前海-寶龍地產(chǎn)商業(yè)1號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”于上交所成功發(fā)行，規(guī)模9億元。項(xiàng)目發(fā)行人為上海寶龍實(shí)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司，東亞銀行擔(dān)任項(xiàng)目協(xié)調(diào)人。這是繼寶龍地產(chǎn)在供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化嘗試后的又一突破，有利于優(yōu)化寶龍地產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新融資模式，提高資金使用效率。

寶龍地產(chǎn)CMBS概況

寶龍地產(chǎn)CMBS總規(guī)模9億元，其中優(yōu)先A檔6.50億元，獲聯(lián)合信用評級AAA；優(yōu)先B檔2億元，評級AA+；次級檔0.5億元，期限18年，每三年賦予投資人回售選擇權(quán)。

據(jù)悉，寶龍地產(chǎn)CMBS標(biāo)的資產(chǎn)系：無錫譽(yù)恒持有并對外出租的位于江蘇省無錫市新吳區(qū)寶龍廣場自持商業(yè)物業(yè)、重慶長潤持有并對外出租的位于重慶市合川區(qū)寶龍廣場的商業(yè)物業(yè)、重慶長潤持有并由重慶寶龍酒店經(jīng)營的位于重慶市合川區(qū)的商業(yè)物業(yè)。

寶龍集團(tuán)簡介

寶龍集團(tuán)于1990年在澳門成立。秉承“繁榮城市、創(chuàng)造價(jià)值”的企業(yè)使命，寶龍產(chǎn)業(yè)經(jīng)營不斷拓展，形成地產(chǎn)、商業(yè)、酒店、文化藝術(shù)等多元產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局。旗下寶龍地產(chǎn)自2003年起專注開發(fā)運(yùn)營綜合性商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，2009年在香港主板成功上市（股票代碼：HK.1238）。2019年上半年，寶龍地產(chǎn)維持高速增長，累計(jì)合同銷售金額為人民幣292.03億元，同比增長78.7%，完成年初定下的全年500億銷售目標(biāo)的58.4%。

截至2018年底，寶龍集團(tuán)總資產(chǎn)超千億，有萬余名員工活躍在海內(nèi)外200多家公司，并連續(xù)十四年獲得“中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)”、連續(xù)八年獲“中國商業(yè)地產(chǎn)公司品牌價(jià)值TOP10”等榮譽(yù)。

地產(chǎn)：地產(chǎn)作為寶龍集團(tuán)的重要產(chǎn)業(yè)，目前已在長三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、海南國際旅游島及中西部地區(qū)的逾40個(gè)城市打造了超100個(gè)高品質(zhì)物業(yè)項(xiàng)目。商業(yè)項(xiàng)目涵蓋寶龍一城、寶龍城、寶龍廣場三大產(chǎn)品系列，住宅項(xiàng)目涵蓋從中高檔商品房到別墅等各類業(yè)態(tài)，加之服務(wù)配套齊全、高標(biāo)準(zhǔn)定位的辦公樓、酒店項(xiàng)目，寶龍正以立體多元的業(yè)態(tài)，滿足國內(nèi)不斷增長的復(fù)合型房地產(chǎn)需求。

商業(yè)：寶龍商業(yè)負(fù)責(zé)寶龍地產(chǎn)旗下的商業(yè)綜合體項(xiàng)目招商、運(yùn)營、管理，主打品牌“寶龍廣場”為消費(fèi)者提供國際化、一站式的購物、休閑及娛樂體驗(yàn)。目前已在營的購物中心達(dá)39座，商業(yè)街區(qū)30條，總運(yùn)營面積近500萬平方米，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)超5000人，合作品牌超過3000家，戰(zhàn)略合作伙伴逾1000家。

酒店：寶龍與多家國際著名酒店集團(tuán)合作，根據(jù)各地市場情況差異，以寶龍冠名艾美、鉑爾曼、麗笙、麗筠、福朋喜來登和雅樂軒等品牌形象出現(xiàn)。同時(shí)，自創(chuàng)品牌連鎖酒店，推出藝術(shù)主題模式的“藝珺”、“藝悅?精選”和“藝悅”等自營品牌連鎖酒店。

文化藝術(shù)：寶龍文化藝術(shù)目前已成立了寶龍美術(shù)館、書藏樓、寶龍畫院、寶龍藝術(shù)中心、言午畫廊等文化藝術(shù)機(jī)構(gòu)，形成了包括公益文化事業(yè)、收藏與藝術(shù)品創(chuàng)作、藝術(shù)品經(jīng)營在內(nèi)的立體全方位文化產(chǎn)業(yè)鏈。

寶龍集團(tuán)ABS發(fā)行回顧

2016年11月，匯富-博時(shí)資本-寶龍地產(chǎn)購房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行，產(chǎn)品規(guī)模17億元。該項(xiàng)目是寶龍首單購房尾款A(yù)BS項(xiàng)目。

2016年7月，平安-寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行，產(chǎn)品規(guī)模6億元，該項(xiàng)目為寶龍地產(chǎn)發(fā)行的2016年首單商業(yè)地產(chǎn)物業(yè)費(fèi)ABS，基礎(chǔ)資為寶龍持有的多處商業(yè)物業(yè)管理合同及多種經(jīng)營合同產(chǎn)生的現(xiàn)金流。

2018年9月，由平安大華匯通擔(dān)任計(jì)劃管理人的 “平安匯通-寶龍-聯(lián)易融供應(yīng)鏈1號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行，項(xiàng)目儲架規(guī)模30億元，首期1.7億元！

2019年5月，平安匯通-寶龍-聯(lián)易融供應(yīng)鏈金融2號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行，規(guī)模1.87億元。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場。

題圖來自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議

本文由“讀懂ABS”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有，未經(jīng)授權(quán)，請勿轉(zhuǎn)載，謝謝！

原標(biāo)題： 寶龍地產(chǎn)首單CMBS成功發(fā)行

地產(chǎn)寶龍地產(chǎn)cmbs

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中證鵬元評級
中證鵬元資信評估股份有限公司成立于1993年，是中國最早成立的評級機(jī)構(gòu)之一，先后經(jīng)中國人民銀行、中國證監(jiān)會、國家發(fā)改委及香港證監(jiān)會認(rèn)可，在境內(nèi)外從事信用評級業(yè)務(wù)，并具備保險(xiǎn)業(yè)市場評級業(yè)務(wù)資格。2019年7月，公司獲得銀行間債券市場A類信用評級業(yè)務(wù)資質(zhì)，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)市場全牌照經(jīng)營。目前，中證鵬元的業(yè)務(wù)范圍涉及企業(yè)主體信用評級、公司債券評級、企業(yè)債券評級、金融機(jī)構(gòu)債券評級、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具評級、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品評級、集合資金信托計(jì)劃評級、境外主體債券評級及公司治理評級等。迄今為止，中證鵬元累計(jì)已完成40,000余家(次)主體信用評級，為全國逾4,000家企業(yè)開展債券信用評級和公司治理評級。經(jīng)中證鵬元評級的債券和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品融資總額近2萬億元。中證鵬元具備嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制及業(yè)務(wù)制度，有效實(shí)現(xiàn)了評級業(yè)務(wù)“全流程”合規(guī)管理。中證鵬元擁有成熟、穩(wěn)定、充足的專業(yè)人才隊(duì)伍，技術(shù)人員占比超過50%，且95%以上具備碩士研究生以上學(xué)歷。 2016年12月，中證鵬元引入大股東中證信用增進(jìn)股份有限公司，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升級。展望未來，中證鵬元將堅(jiān)持國際化、市場化、專業(yè)化、規(guī)范化的發(fā)展道路，堅(jiān)持“獨(dú)立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)原則，強(qiáng)化投資者服務(wù)，規(guī)范管控流程，完善評級方法和技術(shù)，提升評級質(zhì)量，更好地服務(wù)我國金融市場和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。微信公眾號：cspengyuan。